Продолжавшееся участие Италии в войне вызывало растущее недовольство итальянского народа. С конца 1942 г. в стране началось стачечное движение, в ряде провинций складывался национальный фронт борьбы. Возникли реальные предпосылки перехода власти в руки демократических сил, решительного поворота в политических судьбах Италии. Влияние Итальянской коммунистической партии в массах стремительно усиливалось. Буржуазные круги Италии видели, что дальнейшее продолжение войны ставит под угрозу само их существование. Поражения на фронтах, рост недовольства внутри страны побудили их отмежеваться от фашизма. Даже самые консервативные, монархические круги итальянской буржуазии поняли, что медлить больше нельзя. Муссолини был избран козлом отпущения за войну, затеянную итальянскими империалистами.
24 июля состоялось совещание фашистского Большого совета. Муссолини заявил о своей готовности «произвести необходимые перемещения, подвинтить гайки». Однако 19 голосов было подано за резолюцию недоверия Муссолини, 7 — против, двое воздержались. Но отставки Муссолини не требовалось. Совершив этот самый мужественный шаг оппозиции дуче, члены Большого совета разошлись. Никто из них не ночевал дома. Когда 25 июля Муссолини явился на прием к королю, последний предложил ему подать в отставку. По выходе из королевского дворца Муссолини был арестован. 9 сентября 1943 г. «Правда» писала: «Удары по гитлеровской армии под Орлом и Белгородом вышибли Муссолини из седла, начался тяжелый кризис фашистской Италии». Итальянское правительство возглавил маршал Бадольо.
В начале августа правительство Бадольо в глубокой тайне вступило в переговоры с США и Англией о перемирии. Общей точкой соприкосновения между обеими сторонами была боязнь роста демократических сил, страстное желание предотвратить усиление авторитета единственных последовательных борцов против фашизма — итальянских коммунистов. Англо-американцы всеми силами стремились сохранить политический фасад Италии. 30 июля Рузвельт пишет Черчиллю: «Здесь есть скандалисты, которые поднимут шум, если создастся впечатление, что мы признаем Савойскую династию или Бадольо.. Мы должны вступить в «переговоры с любым лицом или лицами в Италии, которые наилучшим образом... предотвратят хаос». 31 июля Черчилль ответил: «Меня нисколько не страшит, что создается впечатление, что я признаю Савойскую династию или Бадольо, если они смогут побудить итальянцев делать то, что необходимо для наших военных целей. Хаос, большевизация или гражданская война, конечно, препятствовали бы достижению этих целей». Желание правящих кругов Италии свалить вину за войну на Муссолини как нельзя лучше соответствовало видам вашингтонских и лондонских политиков. Рузвельт особо подчеркнул необходимость добиваться выдачи «главного дьявола вместе с его основными сообщниками по преступлениям».( «Главный дьявол», однако, ускользнул 12 сентября гитлеровцы выкрали его из места заключения и доставили на север Италии, где Муссолини под охраной эсэсовцев организовал марионеточное фашистское правительство, насмешливо прозванное «республикой Сало» (По месту его пребывания в местечке Сало на берегу озера Гардо.)) В ходе переговоров Италии с США и Англией было достигнуто соглашение об условиях перемирия. Но как объявить о них? Правительство Бадольо смертельно боялось мести гитлеровцев и умоляло англо-американцев о защите. В конечном итоге было решено приурочить сообщение о выходе Италии из войны к высадке англо-американцев на Апеннинском полуострове.
Переговоры с Италией правительства США и Англии взяли целиком в свои руки и вели за спиной Советского Союза. Советское правительство было информировано лишь о их результатах и то с запозданием. 22 августа И. В. Сталин писал Рузвельту и Черчиллю: «До сих пор дело обстояло так, что США и Англия сговариваются, а СССР получал информацию о результатах сговора двух держав в качестве третьего пассивного наблюдающего. Должен Вам сказать, что терпеть дальше такое положение невозможно». И В. Сталин предложил создать военно-политическую комиссию из представителей трех держав «для рассмотрения вопросов о переговорах с различными правительствами, отпадающими от Германии». США и Англия затянули вопрос о cоздании такой комиссии, дав согласие на организацию ее лишь в сентябре 1943 г. А тем временем в прямом подчинении союзного командующего на Средиземном театре военных действий была учреждена Союзная контрольная комиссия, предусмотренная условиями перемирия с Италией. Возникло так называемое «Союзное военное правительство» (АМГОТ), которое управляло итальянскими землями, занятыми войсками США и Англии. Тем самым американские и английские правительства стремились полностью устранить итальянский народ от решения своей судьбы.
К началу сентября 1943 г. в Италии дислоцировалось 16 германских дивизий. Германские штабы прекрасно понимали слабость своих сил перед лицом противника, имевшего неограниченное господство на море и в воздухе. В конечном счете союзные десанты могли быть высажены в любой точке протяженного побережья Италии. Гитлеровцы не имели никаких возможностей помешать этому. Поэтому их планы предусматривали немедленное отступление с Апеннинского полуострова на линию Масса-Каррара-Пезаро к северу ог Флоренции, а в худшем случае даже на рубеж реки По. В любом случае германские генералы исходили из того, что Рим будет оставлен. Действия англо-американцев превзошли самые оптимистические расчеты гитлеровцев. Вместо того чтобы использовать свое превосходство на море, избрав выгодные места для высадки, командующие США и Англии на Средиземном море предпочли вторжение на Апеннинский полуостров с носка итальянского «сапога».
3 сентября 1943 г. после сокрушительной бомбардировки с воздуха и массированной артиллерийской подготовки 8-я английская армия Монтгомери переправилась через Мессинский пролив. В ответ не прозвучало ни одного выстрела: итальянские части сопротивления не оказали, а германские заранее отошли. 8 сентября две английские дивизии высадились в Таранто, в тот же день в районе Салерно началась высадка основной ударной группировки союзников — 5-й американской армии в составе восьми дивизий под командованием Кларка, которая имела цель занять Неаполь. Вечером 8 сентября по радио из Рима выступил Бадольо. Он объявил о капитуляции Италии. Немедленно вслед за этим король и правительство перелетели на самолетах под крылышко англо-американцев и обосновались в районе Бриндизи.
Теперь, когда союзники открыли свои карты, гитлеровцы отказались от своих планов оставления Апеннинского полуострова. Вечером 8 сентября германские части в Италии получили условный сигнал — начать осуществление «варианта ось» — разоружение армии своего бывшего союзника. Операция не представила особого труда: итальянские солдаты разбежались, а вооружение и запасы горючего захватили немцы. Союзные войска, вторгшиеся на юге, опасности не представляли, они продвигались черепашьими темпами. Поэтому гитлеровцы сосредоточили основное внимание на американском десанте в Салерно. Им удалось собрать в районе Салерно три дивизии и 13 сентября нанести контрудар. Две американские дивизии были разгромлены, плацдарм разрезан. Американский командующий перебрался с берега на корабль, послав паническое донесение в вышестоящий штаб: если не прибудут резервы, войскам США грозит Дюнкерк. На поддержку американской 5-й армии была брошена вся тактическая и стратегическая авиация союзников на Средиземном море, на самом плацдарме была высажена воздушнодесантная дивизия. Только эти чрезвычайные меры спасли 8 американских дивизий от трех германских. 16 сентября 5-я американская армия соединилась с 8-й английской. 27 сентября англо-американцы заняли Фоджу, 1 октября вступили в Неаполь,
Гитлеровцам удалось стабилизировать фронт значительно южнее, чем предполагалось раньше. Для подкрепления его в сентябре — октябре были сняты германские гарнизоны с Сардинии и Корсики. Как пишет бывший гитлеровский генерал Вестфаль, «удивительно пассивные действия военно-морских сил и авиации западных союзников позволили провести эвакуацию настолько успешно, что, когда эти войска по прошествии некоторого времени оказались на территории Италии, они были в состоянии немедленно вступить в бой». К началу ноября германские войска держали оборону на рубеже реки Гарильяно с центром в Монте-Кассино. Гитлеровцы располагали девятью дивизиями неполного состава, против них находилось тринадцать англо-американских дивизий. По количеству артиллерий, танкой, пехоты они превосходили немцев в три раза, сравнивать силы союзной и гитлеровской авиации вообще не приходилось. Тем не менее вооруженные силы США и Англии не добились сколько-нибудь значительных успехов. Бывший гитлеровский командующий в Италии Кессельринг подводит итог: «Насколько благоприятными были предпосылки для союзников, настолько незначительными были их действительные успехи». Неудачи англоамериканских войск в Италии укрепили убеждение правительства США, что балканский вариант второго фронта приведет к освобождению Западной Европы Советской Армией.
Между тем Черчилль попытался использовать вторжение в Италию для подготовки операций на Балканском полуострове, предпосылкой которых должен был быть успех итальянской кампании. Английские войска в период с 8 по 18 сентября заняли ряд островов в Додеканесском архипелаге. В Югославию к Тито Черчилль отправил миссию генерала Маклина, к которой прикомандировал своего сына Рандольфа. Капитуляция Италии привела к тому, что 15 итальянских дивизий, расквартированных в Югославии, вышли из войны. Партизаны спустились с гор и значительно расширили контролировавшуюся ими территорию. Все это, по мнению Черчилля, создавало благоприятные возможности для открытия боевых действий на Балканском полуострове. 19 октября 1943 г. на заседании английского комитета начальников штабов Черчилль наметил наиболее желательный образ действия: максимально увеличить силы в Италии, вступить на Балканы, сохранить позиции на Додеканесских островах, усилить бомбардировки Германии, продолжать сосредоточение американских войск на Британских островах. Но, заключил британский премьер, «к сожалению, мы не можем односторонне принимать решение относительно будущих действий союзных держав. Поэтому необходимо новое совещание с американцами». Последние, в свою очередь учитывая огромные успехи советских армий и более чем скромные достижения англо-американских войск, осознали, что любая договоренность между США и Англией без СССР немыслима. Логика событий делала совещание трех держав неизбежным.